公司实际控制人拟以8.81元/股的价格向腾讯转让5%股权

周一,永辉超市复牌一字涨停,股价报10.76元,封单达逾300万手。

上海12月18日 –
中国永辉超市股份有限公司(601933.SS)周一公告披露腾讯入股细节,公司控股股东、实际控制人张轩松、张轩宁上周五已签署协议,向腾讯旗下林芝腾讯科技公司转让4.79亿股永辉超市无限售条件流通股,占总股本的5%,转让对价42.16亿元人民币。

   
12月16日,公司公告称:公司实际控制人张轩松、张轩宁先生已与林芝腾讯科技有限公司签署《关于永辉超市股份有限公司之股份转让协议》,张轩松、张轩宁先生拟以8.81元/股的价格(当前价9.78元的90%)分别转让2.31亿股、2.48亿股公司股份予腾讯,转让价款分别为20.31亿元和21.84亿元,转让股份合计占公司当前总股本的5.00%。本次转让前,腾讯不持有公司股份,如本次转让完成后,腾讯将持有公司4.79亿股,占公司股份总数的5.00%。另外,林芝腾讯科技有限公司拟对公司控股子公司永辉云创科技有限公司进行增资,取得云创的部分股权,有关增资事宜具体细节将由云创各股东与腾讯进一步磋商并签署正式增资协议确定。

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公告显示,此次股份转让价格为协议签署前一个交易日收盘价的90%,即8.81元/股,以现金方式支付。本次协议转让前,张轩松、张轩宁合计持有上市公司29.21%的股份;转让后合计持股24.21%,仍为公司的控股股东、实际控制人。

    腾讯加强零售布局,线上巨头线下之争愈演愈烈

消息上,腾讯斥资42亿元入股。此外,腾讯拟对永辉超市控股子公司永辉云创进行增资,拟取得增资后15%股权。

腾讯方面称,通过受让永辉超市的股份,增强与永辉超市的合作关系,发挥协同效应;不过未来12个月,林芝腾讯没有继续增持的计划。

   
相对于阿里布局盒马鲜生、参股线下商超等动作。腾讯此前在推进线上线下融合方面的举措一直相对保守,主要通过旗下微信支付与微信小程序引流实现。此次布局永辉超市,标志着两大互联网巨头在线上线下融合方面的竞争进一步加剧。永辉超市背靠腾讯,未来展店速度及新技术、新业态落地速度均有望加快,而微信平台相对支付宝的社交场景优势或将强化永辉超市的用户粘性,增强用户体验。

永辉超市最新公告,实控人拟继续减持,腾讯暂无增持计划。永辉超市披露简式权益变动报告书称,实际控制人以约42.16亿元的价格转让4.79亿股给林芝腾讯,未来12个月内拟继续减持0-1.7亿股。林芝腾讯没有在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划。

永辉超市实际控制人张轩松、张轩宁则表示,计划未来12个月内继续减持0-1.7亿股永辉超市股份;此次为实现永辉超市业务的长远发展,拟通过协议转让所持公司股份方式引入具有战略协同效应的投资者。

    规模优势逐步显现,股权激励计划强化凝聚力

永辉超市12月15日晚间公告称,公司实控人张轩松、张轩宁拟以8.81元/股的价格转让共计4.79亿股公司股份予腾讯,占公司当前总股本的5%,转让价款共计约42.16亿元。

据永辉超市上周公告,林芝腾讯入股后,还将对永辉超市控股子公司永辉云创科技进行增资,拟取得后者扩大后股本15%股权。

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公司是A股超市行业龙头,主打生鲜制品,前几年持续的强势扩张,今年以来,前期拖累业绩的新门店逐渐步入成熟期,费用率有所下降,毛利率也因为公司不断增强的规模优势而处于较高水平。公司股权激励计划的考核条件略为保守,目标较易实现。该计划有望在公司发展的重要节点起到强化凝聚力作用,增强员工责任感、归属感。

永辉超市12月11日晚间发布公告称,林芝腾讯科技有限公司(“腾讯”)拟通过协议转让方式受让公司5%股份,有关股份转让的具体细节将由双方进一步磋商并签署正式股份转让协议确定。此外,腾讯拟对公司控股子公司永辉云创科技有限公司(“云创”)进行增资,拟取得云创在该次增资完成后15%的股权,有关增资事宜具体细节将由云创各股东与腾讯进一步磋商并签署正式增资协议确定。

永辉超市12月8日中午起临时停牌,停牌前收报9.78元,公司股票将于今日起复牌。

   
维持盈利预测,维持增持评级我们维持对公司2017-2019年全面摊薄EPS分别为0.18/0.22/0.26元的预测,维持“增持”评级。

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    风险提示:

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    公司外延扩张未达预期,管理层短期变动风险。

发稿 吕雯瑾;审校 张喜良